在塔弗大陆上，除了有帝国和联邦政权在博弈，还有其他的智慧种族组建的大大小小的王国、公国，随着一方势弱一方撅起，归附和叛变的局面持续百年。

大陆上稳定又混乱的局面被一群来自界外的恶魔打破，它们占领大陆智慧生物的生存空间，掠夺男性为其产卵孕育后代。

这些界外恶魔有着严格的等级划分，从低级恶魔开始，往后依次是监督者，指挥官，领主，大魔王。低级恶魔就像不知疲倦的机器，听从高级恶魔的命令。

低级恶魔相貌丑陋不堪，或浑身挂着粘嗒嗒的液体，或全身一节一节的覆盖着昆虫一般的甲壳，或身材矮小，脸上满是老皮树般的皱纹，总之就是丑的出乎意料。

等级高一些的恶魔会模拟大陆上智慧生物的形态，寻找合适的孕体孕育后代，然后迅速扩展继续寻找下一个宜居世界。

他们对魔法的亲和力高，可以逐渐催眠大陆上的生物，令其沉溺与产卵快感和为虫族奉献的骄傲中。

为了守护他们的家园，大陆上的智慧种族共组军团，派出最强壮智慧的勇士去狩猎恶魔。

白昼876年，夏。

帝国最西边拉达内姆市出现了新的恶魔湖，就在南特小镇后面的森林边上，当地居民在打猎时发现了这个刚刚冒出的恶魔湖，蓝汪汪的湖水倒映着月光看着无害极了。

拉达内姆教区的主教立马建立禁区，设立屏障，并将距离恶魔湖的最近的传送点位置报告给了圣城。

希金斯圣骑士小队长领命去黑暗女巫——德兰森林边缘，将还没有扩散的低级恶魔绞杀在恶魔湖区。