北狄寇边，朝野震动。

皇帝庸碌无能，志大才疏，先是召集四方边军护驾，又轻信异族闹着要和谈撤军。

一来一往，相持不下。异族渐入京畿，终于酿成大祸。

异族俘虏了皇帝，又要劫掠都城。余至清率边军护驾，于乱军之中救下了狼狈不堪的亲王，扶他登基为新帝。

新君旧臣力挽狂澜，守住了帝都。余至清领军反击，追敌三月，大破敌军。

北狄大军退回塞外，虎视眈眈。