袁绍的荆州地区便是后世的湖南、湖北两省和河南省的南阳市，他坐拥两省一市，还嫌不够，在将豫州刺史刘表收为附庸后，他准备往北边的兖州开拓，还准备往东边的扬州、徐州开拓，与此同时，他还将触角伸向南边的交州。

南边的交州，便是后世的两广和越-南北部，被交州牧土燮占据。因为袁绍的触角伸得太长，威胁到了土家对交州的统治，土燮听信谋士程秉的主意，也采取远交近攻的战略，再派使者去邺城朝廷示好，还派使者去成都向益州牧刘焉交好，又派使者去江东与扬州刺史袁术、孙策、朱皓等人交好，同时派兵驱除赖恭和吴巨，恰逢此时赖恭与同期到任的苍梧太守吴巨不和，被吴巨举兵逼走回到故乡零陵，吴巨将赖恭逼走后，遣使向土燮表达好意，土燮后来默认了吴巨对苍梧的统治。

吕布凝视着大汉疆域图，对土燮的好感油然而生，因为土燮之前就任太守的交趾郡，分明就是后世的越-南北部，整个郡全部在后世边界线外。

书中暗表，由于土燮曾统治部分越-南领土，因此一些越-南史家亦把士燮当作越南君主，称士燮为“士王”，越-南民间相传在晋朝末年林邑国侵犯交州时，林邑人曾发掘过士燮的坟墓，见其面sè如生，大为惊骇，重新封上了他的坟墓，越南人因此以之为神，立庙事之。号“士王仙”。

吕布想起后世那场自卫反击战，就不由得扼腕叹息，一个好好的交趾郡被后世那些不肖子孙给丢弃了。沦为那帮猴子的乐园，让我们许多大好男儿在那里空洒热血。

在派遣使者前去封土燮为交州牧兼领镇南将军，吕布还亲笔修书一封给土燮。望他继续往前开拓大汉的边界，并许诺将土燮开拓出来的疆土单独设为一郡，封土燮为郡王，世代享受那个安南郡的赋税。

郭嘉对吕布那封书信不以为然：“主公，土燮乃儒生出身，年少时随颍川人刘子奇学习《左氏chūn秋》，后来亲自著有《chūn秋经注》、《公羊注》、《谷梁注》传于世，他所最为信赖的谋士程秉亦是儒生。程秉起初跟随郑玄，后来北方荒乱而到交州避难，期间与刘熙考究五经大义，因此通绕五经，被士燮任命为长史。儒生当家的交州自保有余而进取不足，主公对他寄予厚望，难免失望。”

吕布一笑置之。还是照样让人把那份书信送给土燮，土燮与程秉看完吕布的书信，往南眺望，不约而同地叹息道：“蛮荒之地，拓之何用！”

吕布得知土燮不思进取。方才感叹郭嘉识人之明，还是寄期望自己培养的交州刺史步骘和交州将军吕岱为自己完成使命，这个使命以现在的进程来看，至少要到十五年以后。

因为袁绍的不可一世，让土燮顿起戒备之心，跟吕布联手遏制袁绍的发展，吕布远交近攻的战略初步实现，再往下一步，由军务院各位谋士建议，吕布授意邺城朝廷派使者前去益州，与益州牧刘焉交好，共同遏制袁绍的势力扩大。

刘焉为汉鲁恭王之后裔，以汉朝宗室身份，拜为中郎，历任雒阳令、冀州刺史、南阳太守、宗正、太常等官，汉灵帝中平五年（188年），朝政权衰落天下大乱之时，刘焉向朝廷提出了一个影响三国历史的重大建议，即用宗室、重臣为州牧，在地方上凌驾于刺史、太守之上，独揽大权以安定百姓。朝廷采纳了这一建议，但是结果却造成了各地割据军阀的形成，包括刘焉在内的州牧上任后基本就不再受朝廷的控制。

当时益州刺史郤俭在益州大事聚敛，贪婪成风。本来想领交州避祸的刘焉因为听说益州有天子之气，改向朝廷请求为益州牧。于是刘焉被封阳城侯，前往益州整饬吏治。刘焉尚未到达，郤俭已被黄巾贼马相等杀死，但是刚称帝的几rì的马相又被益州从事贾龙组织军队击败。贾龙于是迎接刘焉入益州，治所定在绵竹。刘焉此后派遣“五斗米道”的首领张鲁与别部司马张修一起前往汉中，攻打汉中太守苏固。张鲁在汉中得势后，却杀死张修，截断交通，斩杀汉使，刘张两家由此结怨。刘焉则以米贼作乱阻隔交通为由，从此中断与zhōng yāng朝廷的联络。

刘焉进一步对内打击地方豪强，巩固自身势力，益州因而处于半dú lì的状态。天下诸侯讨伐董卓之时，刘焉也拒不出兵，保州自守。犍为太守任岐及之前平乱有功的贾龙因此起兵反对刘焉，但是被刘焉击败杀死。中原大乱之下，南阳、三辅一带有数万户流民进入益州，刘焉悉数收编，称为“东州兵”。这支军力虽然引起了不少民患，但是也成为刘璋继任后平定赵韪内乱的决定xìng力量。