金旋寻思半晌，与黄忠、徐庶等人计议，皆无妙计。黄忠道：“刀峰已败几次，南苗主力皆失，既已丧胆，安敢再犯我境？何况北苗如今兵力战力，皆胜过南苗多矣，不若让北苗出兵，剿灭南苗。今天气炎热，军马疲乏，征之无益，不如班师回国。”

金旋道：“若如此则我军前功尽弃也。今已到此，安有复回之理！”遂令祝融夫人尽起北苗之兵十二万，从小路赶往南苗王寨，命大军轮换清理道路。

刀峰以为金旋大军近日必不能得进，防备松懈，却不知北苗大军十二万间小路前来偷袭。南苗兵不备，被北苗兵杀进，在寨中放起火来。南苗士兵大乱，被北苗军赶杀一阵，孟休等护着刀峰住安西大王部落而去。

北苗军即攻下南苗王寨，会齐南苗长老，命出南苗民清理道路。十余日，道路通开，金旋大军赶来。此时刀峤等人请得六族联军共有五十万。

原来安南境内，部族甚多，然其民不会耕种，皆以打猎、采集为生。安南境内多林，林中果实充实，野兽众多，安南人皆赖林生活。因中原之地虽然丰裕，但安南民因不会耕种，不能长久。因此多年来安南国未入侵过中国边郡。

安南国共分东南西北中五大部落，最强大者即为安南大王，掌中、南两大部落，共有兵士约一百二十万之众。而东、北、西部落，其王曰：安东大王、安北大王、安西大王，其兵力皆弱于安南大王，因此奉安南大王为主。

安西大王是安西诸部落首领，但安南境内部落间各划地盘，部属关系不很明确，各部族间亦不常往来，每年两次聚会，部族首领互通信息，其大王类似于联盟盟主。

安西大王部族原是安南西部最强部落，所以掌管安西各部落日久。如今本族大军只剩六万，却已是诸部落中最弱者。安南国内，强者为王，部族下次会聚之时，安西大王恐要易名。此次刀峤携带南苗合族财物，又有安西大王亲临。故此安西各部落皆出重兵，共凑得五十万之众。南苗军也剩下二万余士兵，总共大军共五十八万。

刀峰率败军于半路相逢，合兵一起，前来复夺南苗王寨。众蛮兵于南苗王寨处扎下大营，聚众相商。刀峰道：“今中国大军侵犯我境，吾必与其决一死战，就殒于军前，安肯束手受缚！”安西大王道：“若中国得南苗之土，必率兵侵我等疆界，我等当杀牛宰马，大赏军士，不避水火，直冲中**寨，方可得胜。”于是大赏蛮兵。

其时金旋大军在苗境内共有六十万大军，金旋一生谨慎，于沿途多留兵马，守住退路。驻守南苗王寨之兵，只有四十万。北苗军虽有十二万之众，然而比起金旋精兵，却是差强人意。

两军势力相若，金旋亦无惧意。见蛮兵在王寨前挑战，金旋统兵出战。众蛮将排好军阵，遥看寨门大开，先是赵云曹休、张任、曹仁、周泰五将各领部兵二万出城，共十万兵马于左侧排好阵势，次为太史慈、徐晃、王平、全琮、丁奉五将，共率十万大军于右侧排成阵势。接下来一位俊雅将军，身披黑衣黑甲，头戴金甲，大黑披风随风飘扬，手持三尖两刃刀，腰挎黑柄短刀，不怒自威，英俊潇洒，正是中国皇帝金旋；左右两员美貌女将，红衣红甲红披风，皆手持长刀，腰悬宝剑，正是祝融夫人、水融夫人一对姐妹花。三人身后，却是黄忠、孙策、张飞、张合、许褚、严颜、文鸯、文聘、李严、王双、张嶷等将各率所部，形成中军。苗兵十二万却排在中军身后。徐庶立于王寨城墙，主持旗语，指挥战斗。