赵云大军人多势众，分兵四路，文钦十万大军攻北塞，曹休十万大军攻河里，张任十万大军攻樱栅，赵云自率大军二十万攻乌尖。

天竺降兵原有乌尖士兵，地理熟悉。天竺兵与中国兵不同，其依附心很重，见中国士兵战斗力强大，丝毫不以降兵为耻，反以中国士兵为荣。各军政委又根据其心理，研究办法，加强其忠君思想。但在投降中国军队几个月来，天竺降兵战斗力提升却是不争的事实。

曹休、张任、文钦相继攻下三城，守军三万大都投降，皆编于军中。三城既下，三将统重兵与赵云合军，攻取乌尖。乌尖城内兵力薄弱，被赵云趁夜偷袭得手，克顿大王被赵云亲兵杀死，城中文武在战乱时死伤惨重，余皆归降。

乌尖国至此已灭，赵云将降兵八万悉编入军中。在乌尖整兵半月，等贾诩部前来接防后，大军浩浩荡荡杀奔逢其相国而去。

逢其相国总兵力为二十万，大军十五万防守其咽喉重镇田园，赵云大军赶到，驱降兵与其相战几场，斩杀其士兵甚多。守兵数战不利，退入城中固守。

赵云也不攻打，观看城边有河，忆起破东倭之策，命士兵阻塞河道，灌河水入城。城中水深二米，房屋损毁者十有八九，粮草皆湿，城不能守。守将无奈，弃城投往逢其相城。

赵云见守兵败退，命士兵疏通河道，退去河水，入城安民。分兵攻打海泊、仁义、青去、抬流、国保诸城，五城守卫薄弱，赵云大军一到，皆献城而降。

赵云安顿诸城事务完毕，集兵攻打逢其相城。逢其相国王艾其马，见赵云重兵陈于城下，知非其敌，举国投降。赵云分编降军，派兵将艾其马一行护送至长安。金旋封艾其马为印侯，在长安城南筑一小城，安置艾其马等人。

黄忠兵团面对的却是婆罗国主力，婆罗国士兵尚剩二十万。黄忠兵团皆为中国精锐士兵，又有徐庶等出谋划策。黄忠分兵四路，命张飞部攻雅东，张辽部攻雅西，太史慈部攻定相，张合部攻文相，半月四城皆下。黄忠复命张飞部攻飞龙，张辽部攻运江，自率张合部、太史慈部三十万大军围攻婆罗城。

塞亥要死后，其子塞则那即位，率守军十六万，固守婆罗城。黄忠军团三十万大军紧围不攻，静待张飞、张辽两军。十余日，张飞、张辽皆得胜而归，合兵一处，共五十万精兵。

徐庶见婆罗城城防坚固，与黄忠商议，欲用震天雷炸天城墙，率兵杀入。分派各将毕，徐庶命士兵趁夜色于城墙处挖洞，埋大号震天雷二十余个，以火线引出。

只听一声巨响，婆罗城倒塌二十余米，众将趁机从缺口杀入，按照战前分工奔向各自位置。张飞部堵住南门，张合部堵住北门，张辽部堵住东门，太史慈部堵住西门，黄忠则率军堵住城墙缺口。

城市封堵完毕，各军开始从外往内，拉网击杀。塞则那心恨父仇，组织士兵巷战，最终被黄忠兵团大军挤压在王宫。黄忠见大局已定，分兵招降余兵，安抚民众。