小妖怪告訴何生說今天是龍王的千歲生日，他被一群活潑的魚推搡著坐下，接著旁邊坐下個風度翩翩的儒士，儒士向他作揖，說我就是你救的那條魚，我是龍王的第六個兒子。

何生趕緊回禮，接著龍王六太子就請何生吃宴會上的東西，還給他倒酒。

宴會很快開始，歌舞昇平，又是一場視覺盛宴。

經典戲曲和民歌小調改編的配樂，華麗的花調，流暢的平調，江西洲對這塊不懂，但作為外行人，他也從中體會到了享受。

歌舞結束後是變戲法時刻，一個人形的妖怪帶著自己兒子對龍王說他什麼都能變得出來。

龍王的第四個兒子笑著說，那你變蟠桃出來吧。

那個妖怪做為難狀，說海底怎麼可能有蟠桃啊。

他遊了一圈，看到了那邊正在喝酒的何生，過去問道：「人類，你說海底有沒有蟠桃啊？」

何生：「沒、沒有。」

妖怪：「那你說哪裡有蟠桃啊？」

何生：「天上吧……」

妖怪：「哎呀，天上有蟠桃，這可怎麼辦呀，你是讓我去天上嗎？」

何生瞠目結舌。

旁邊的龍宮六太子笑著說：「你別逗他，他是我朋友。」

妖怪笑嘻嘻地游回去了，接著從木箱子裡掏出一根繩子往上面一甩，繩子顫顫悠悠直接升到了天上，也不知道升高了多遠。接著他說他年老體衰了，讓兒子順著繩子爬上去。兒子不願意，說這太危險了。他呵斥了兩句，兒子不情願地順著繩子爬上去了。

何生和其他人一起仰頭望著，感覺新奇極了。

不一會兒，水中慢悠悠飄下幾顆桃子，妖怪很高興，說自己的兒子可厲害了，真的偷到了天上的桃子。然後妖怪將桃子分給眾人吃，何生吃了一口，做出誇張的享受表情——這也是皮影的特色了。

正在這時，繩子突然斷了。

妖怪大驚失色：「我的兒子！」

剛叫完，他兒子就四分五裂地掉了下來。

稍微有點邪典，但因為是皮影，導演也有意削弱了驚悚感，所以整體效果還好，只是不能細想。

妖怪開始大哭：「我的兒子，我的兒子！為了給你們偷桃子，我的兒子死了！」

何生被嚇得直哆嗦。

接著妖怪將兒子的剪紙（？）裝到了箱子裡，開始藉此機會和周圍人討要銀錢寶物。

討到何生的時候，何生也不知道給什麼，只好將自己的木簪給了妖怪。沒想到妖怪十分高興，說這是讀書人的木簪啊！然後歡天喜地地收走了。

結束討要後，妖怪拍了拍箱子，說道：「兒子，來謝謝各位大爺的賞錢。」