接著何生和神仙在雲端上看到了拋下他們的考生，這些考生在山林中被老虎追逐。

何生見狀立刻懇求神仙出手相助，但神仙只是搖頭。何生再三懇求後被神仙拋下雲端，掉到地上時頭撞到一個石碑後暈了過去。

接下來就進入了最後的京劇畫風階段，何生在夢境中認識了石碑的主人，一個將軍。

這裡和那些壯志從軍的古詩詞一個走向，『報君黃金台上意，提攜玉龍為君死』。快速掠過將軍的一生後，何生能和對方對話了，他懇求將軍的亡靈擊敗猛虎，將軍亡靈答應下來，附著在何生身上找到猛虎，然後是一段非常精彩的打鬥了。

這一段戲曲韻味的動畫非常妙，正如錢家俊老先生所言：「如果你仔細觀察就會發現，中國人筆下的動畫人物，就連走路的姿勢都跟外國人不一樣。」

一舉一動都飄逸灑脫，充滿韻味，看得人非常舒服。

打鬥也相當精彩，氣象和神韻都非常京劇，間或也有戲曲的招牌動作，一個字，好；三個字，相當好。

猛虎被擊敗，將軍亡靈離開何生身體，畫風重新回到工筆。

劇情到這裡就要結束了。

何生和考生一起進京趕考，到了要進場的時候他卻留下一首詩轉身離開。

此時天高雲淡，風景迷人。

路邊有個少年坐在樹蔭下，何生的目光落在對方頭上的木簪子上。

一個星期前這個簪子還在自己頭上。

何生笑著問道：「要一起去喝酒嗎？」

少年抬起頭點頭：「好呀。」

此時背景音樂是國內知名民族交響樂演奏的曲目，悠揚動聽。

鏡頭拉遠，又是一張絕美的山水圖。

江西洲立刻就看明白了這個劇情：何生認出了那個簪子，這是自己在龍宮送妖怪的打賞，所以那個看起來像人類的少年應該是個妖怪。

何生做出了自己最後的選擇。

電影正片到這裡就結束了。

江西洲心裡滿是震撼。

他坐了一會兒後才恢復影評人的能力：「這部很龍國的電影。」他開始在紙上刷刷寫了，「電影由三個小故事串聯起來，每個故事有一點點關聯，但關聯不多。串聯得很舒服，書生的各種奇遇，南柯一夢，電影名起的也很有意思。」

字幕結束後，彩蛋出現。

何生的一個同窗精神恍惚地從夢裡醒來，另一個考生說道：你醒啦，又夢到你的何生了？

接著通過他們的對話得知，同窗在考試時撰寫了一篇主角名為何生的文章，寫何生放棄功名利祿去當神仙了。這篇文章文采斐然，讓他高中探花。

同窗笑著說：「所以到底是何生的南柯一夢，還是何生是你的南柯一夢？」