黑月山永远处于黑暗中，阳光无法照到这里，这也是黑月做了手脚，因为他是鬼，即便修炼成了极为厉害的鬼灵，他还是不喜欢阳光。悟色带着曾小蓉来到黑月山附近，给曾小蓉的感觉就好像是回到了故乡。

曾小蓉问道：“苗老板，这里是什么地方？”

悟色道：“黑月山，这里的主人名叫黑月，是一个鬼灵，法力高强。”曾小蓉道：“苗老板所说的可以打赢你的鬼怪，难道就是黑月？”悟色点头道：“没错，我怀疑整件事都是黑月在背后搞鬼，所以才让紫兰来这里看看，但我又担心紫兰会……”

“老板，你说什么？”紫兰如幽灵一般突然出现，板着一张脸，似乎对悟色将要说出口的话极为不满。

悟色问道：“紫兰，有什么发现？”紫兰摇头道：“黑月山一直很安静，既没有小鬼进出，也不见黑月出现。”悟色道：“黑月在山中吗？”紫兰道：“我不知道，这里守卫森严，我不敢贸然行事，只在一边监视。”悟色道：“黑月这个恶鬼，老奸巨滑，法力又高，最近一直没有动静，但我相信他不会一直呆在黑月山，他一定想要策划出一些大事件，以此来达到他不可告人的目的。”

曾小蓉笑道：“苗老板，看来你对这个黑月很了解嘛！”悟色道：“我也想除掉他，但我暂时没有这个能力。”曾小蓉道：“一个鬼，真的有那么厉害？”悟色笑道：“你若不信，有机会你和黑月较量一番，你就会知道我并没有骗你。”

紫兰道：“老板，下一步该做什么？”悟色道：“拜访黑月，我倒要看看，黑月想玩什么。”紫兰道：“这样又能得到什么消息？”悟色笑道：“紫兰，别忘了，我还有读心术呢！”紫兰道：“老板，我觉得应该联合仙佛，一举夷平黑月山。”悟色道：“那样是可以将黑月山夷平，但还是解决不了黑月。”紫兰闻言瞪了悟色一眼，低头不语。

悟色叹了口气，大声喊道：“黑月，苗悟色求见。”声音虽然不太洪亮，但也传遍了整座黑月山。

曾小蓉道：“苗老板，我觉得你这主意并不好。”悟色道：“那你有什么好主意？”曾小蓉摇头道：“没有。”悟色道：“有主意总好过没有任何主意，不管是好主意，还是坏主意！”曾小蓉笑道：“这话我记下了。”

黑月山中飘出一个黑衣小鬼，那小鬼飘到悟色面前，说道：“苗老板，我们大王有请！”