悟色和迦叶尊者驾云行向灵山，半路上迦叶尊者一句话也不说，悟色颇感奇怪，问道：“尊者，佛祖找我到底有何事？”

迦叶尊者道：“悟色，刚才有太多外人在，贫僧不便对你说，其实猫王在雷音寺。”悟色怔道：“什么？猫王在雷音寺？”迦叶尊者道：“不错，是世尊将猫王召唤到雷音寺的，但猫王在来雷音寺的中途，却突然改变了方向。世尊亲自去请，才将猫王拦了回来。”悟色问道：“猫王在去往灵山的中途，突然改变了方向？”迦叶尊者道：“正是，所去的方向正是南瞻部洲。”

悟色叹道：“看来我并没有猜错，黑月的确控制了猫王。”迦叶尊者愣道：“黑月？”悟色道：“就是后来的鬼王。”迦叶尊者点点头，说道：“鬼王的法力远不如猫王，又如何能够控制猫王？”悟色道：“我也奇怪，一直都想不通。”说着笑了笑，又道：“我们现在猜测什么，等到了灵山，问问佛祖，不就知道了吗？”迦叶尊者笑道：“正是！”

到了灵山，只见灵山上下到处都站着罗汉，灵山四周的佛光也比往日耀眼。悟色奇道：“灵山怎么了？”迦叶道：“猫王来到雷音寺后，灵山就变成了这样。”悟色笑道：“莫非猫王已经成佛了？”说着便飘进了雷音大殿。

雷音大殿两侧，诸佛诸菩萨诸罗汉整齐地坐着，在如来宝座前，蹲着一只大猫，正是灵界的主人猫王。悟色上前行礼道：“见过佛祖。”

如来微微一笑，说道：“悟色，你越来越有礼貌了。”悟色笑道：“佛祖，你找我来，是让我和猫王决斗的吗？”如来道：“猫王，悟色已经来了，你有什么话，可以对他说了。”悟色看猫王蹲着不动，绕到其前面，只见猫王两眼深陷进去，没有半点精神，惊道：“老猫，你这是怎么了？”

猫王缓缓睁开眼睛，一双眼睛无力地看着悟色，其眼睛眨了好几次，似乎才看清了悟色的模样，只听猫王说道：“悟色，你终于来了。”悟色道：“老猫，你怎么变成了这个模样？”猫王道：“悟色，老夫不行了，你要答应我，重建灵界，让猫族有个安身之所，至于猫族犯下的罪恶，全都由老夫承担。”

悟色转身问道：“佛祖，老猫怎么会变成这样？”

如来叹道：“悟色，猫王失去了法力，所以才会变成这个样子。”悟色惊道：“什么？”如来道：“贫僧找到猫王时，猫王的法力已经消失了。”悟色道：“黑月控制了老猫，难道会是黑月？”如来道：“不错，黑月现在的法力，已经远在你之上，你行事要更加小心。”悟色又转过身，对猫王说道：“老猫。你放心，我一定不会让你死的。”说着抓住猫王的两条前爪，欲将自己的法力输入猫王的体内。